CADAS：昆明国际航空枢纽的客源市场认定

　　2012年6月28日，昆明机场由昆明巫家坝国际机场整体搬迁至长水国际机场运营。随后的几年长水机场吞吐量与起降架次保持较快增长，2017年昆明机场客运吞吐量超过4470万人次，航班起降超过34万架次。长水机场实际旅客吞吐量已经远超此前规划2020年3800万人次目标。根据媒体报告，云南机场集团发布了“昆明长水机场改扩建工程可行性研究编制的招标公告”，公告显示，“昆明长水国际机场改扩建工程”现准备开展项目前期工作，本次建设规划目标为2030年，满足年旅客吞吐量1.2亿人次，年货邮吞吐量120万吨。作为中国西南重要航空枢纽，昆明长水机场客源市场究竟能否支撑起未来上亿人次的吞吐量是值得讨论的问题。本文试从几个角度讨论长水机场客源市场。　　省内枢纽与客源　　根据云南省在2016年7月发布的《2015年云南省1%人口抽样调查主要数据公报》，2015年11月1日零时，全省常住人口为4736.8万人，同第六次全国人口普查2010年11月1日零时的4596.6万人相比，五年共增加140.2万人，增长3.05%，年平均增长率为0.60%。从西南主要省市机场吞吐量与常住人口的观察，若简单考虑两者数量关系（并未考虑云南是重要的目的市场），拥有15个机场的云南省内机场吞吐量并不逊色于四川与重庆。但若从省市主要机场占该省市机场吞吐量比例观察，昆明机场占云南机场吞吐量的约70%。　　长期以来由于地面交通限制，云南省内航班运力占昆明机场比重高于成都与重庆机场省（市）内航线比重，昆明机场扮演者省内中转枢纽的重要角色。近年随着沪昆铁路和南昆客专陆续开通，昆明航空市场开始受到高铁的影响（如昆明-贵州航线），部分省内航线亦受到部分影响（如文山-昆明）。如2018年随着广大铁路扩能改造，昆明至大理将开通动车组列车。2021年前后玉磨铁路通车，昆明-西双版纳铁路将缩短至4小时。但总体而言，考虑云南未来的铁路规划（高速铁路规模有限），有别于其它内陆城市高铁网络对机场航线网络的改变，昆明机场省内航线并不会受到大的改变。这意味着省内枢纽的事实仍将长期存在。　　图：昆明省内航线飞常准航线图 map.variflight.com　　本文定义客源为以该地为最常出发地的旅客，这意味着云南省内其他地区旅客由于赴省外亦需在昆明中转，在昆明搭乘飞机次数更多，故认定为昆明客源（否则单纯依靠昆明及周边常住人口规模难以支撑起如此规模客源）。客源数量为该地客源人数（非人次数）。从近年昆明机场客源变化可以观察到，昆明机场客源人数仍在保持较快速增长，并不断缩小与成都机场差距。这也印证了前文昆明作为云南省内枢纽价值仍将持续。另一方面，由于昆明是重要的旅游目的地，在出港旅客的比例中，昆明客源占比较成都、重庆更低。由于2017年昆明旅游市场发生变化，2017年昆明客源占比上升（外地访客减少）。　　从新增客源（即首次搭乘飞机的旅客群体）规模角度观察，昆明的新增客源规模在近年快速增长，但仍低于成都与重庆。考虑昆明辐射的省内人口规模并不亚于重庆人口规模。这也意味昆明未来仍有进一步增长空间。　　国内访客　　2017年云南旅游市场发生变化。如2017年丽江旅游（002033.SZ）半年报披露的信息显示，玉龙雪山的三条索道共接待游客165.93万人次，同比下降8.13%；印象丽江接待游客50.95万人次，比上年同期下降多达32.65%。根据云南省旅游发展委员会近日发布的数据，2017年，云南省累计接待海外旅游者667.69万人次，同比增长11.21%；接待国内旅游者5.67亿人次，同比增长33.29%。通过双方的数据不难推测，虽然赴云南游客总量仍在增长，但整治力度最大的团队游人数明显下降。　　本文定义访客为以该地以外成为为最常出发地的旅客。2017年昆明机场访客规模增长放缓，且占比明显下降。2018年随着旅游市场秩序恢复，云南旅游市场有望转暖。展望未来，随着经济水平持续提升，国内旅客出游意愿仍有望增长。　　国际航空枢纽与中转客源　　多年来，国家始终将昆明定位为面向东南亚、南亚重要的枢纽。航空枢纽是国家航线网络中的重要节点，是国家参与国际经济竞争，与全球进行人员、商品交流的主要渠道，是机场所在区域经济发展和竞争重要的制高点。昆明是中国参与东盟自由贸易区、大湄公河次区域合作、孟中印缅地区经济合作等多个区域性合作的重要桥头堡。昆明的地理位置也决定昆明既可以服务于中国-南亚、中国-东南亚这样的国内-国际中转，又可以服务于东南亚-欧美、南亚-北美等多个市场的国际-国际中转。　　从昆明近年国际航线发展观察，昆明机场东南亚与南亚航线网络的广度上已有一定覆盖。但在航点的频率上仍有提升空间，才有可能实现更多的中转衔接。　　考虑目前中国-东南亚市场规模巨大（中国单向两千万规模），很多城市已经开通直飞航线，且多数航线窄体机（新一代窄体机）航程足以覆盖。昆明吸引国内旅客赴昆中转赴东南亚将面临直飞航线的挑战。　　在南亚国家如印度、孟加拉、斯里兰卡等国家，由于地理位置（窄体机航程难以覆盖中国主要城市至上述国家，宽体机难以支撑非枢纽客源）、航权等方面的制约，同时考虑目前市场发展情况如中印市场超过60%通过第三国（地区）中转航线来往两国间，这为昆明枢纽的发展亦创造有利条件。　　图：昆明南亚/东南亚航线飞常准航线图 map.variflight.com　　从近年西部主要机场国际航线到港旅客中访客规模观察，昆明机场保持较快速增长。从境外访客占比角度观察，亦能观察昆明作为面向东南亚的枢纽，东南亚访客占比较高。这样的境外访客结构有别于重庆、西安、成都机场。　　2017年美国赴泰国旅客105万人次，赴越南81.7万人次。美国赴印度人数亦超过百万人次。东南亚、南亚国家赴北美需求亦有所增长。未来昆明在竞争激烈的东南亚枢纽中抢获更多国际-国际中转旅客、在中国西南枢纽中抢获更多国内-东南亚中转旅客，仍需不断提升枢纽的航线网络整体质量及相关配套政策、设施、服务。　　更多：CADAS：昆明国际航空枢纽发展现状观察　　CADAS（www.CADAS.com.cn）只关注真相。　　CADAS分析师团队是民航资源网专注于行业趋势研究、市场观察的研究团队。团队依托民航资源网第一时间掌握全球航空业资讯，借助飞常准（VariFlight）大数据挖掘航空数据背后的秘密。汇聚各方力量为行业上下游企业、个人客户提供服务。　　引用观点请注明CADAS。　　邮箱：CADAS@CARNOC.com。　　常驻地点：上海、北京